Intelligente Listen

Eine intelligente Liste merkt sich, wonach du suchst, so wie ein intelligentes Postfach in Mail. Sie steht in der Seitenleiste unter ihrem Bereich. Dort zeigt sie, wie viele Einträge gerade passen. Sie ist immer auf dem neuesten Stand. Es gibt sie für Rechnungen, Angebote, Ausgaben und Kunden.

Eine intelligente Liste anlegen

Der schnellste Weg führt über das, was du gerade siehst. Filtere eine Liste oder suche darin. Wähle dann im Menü Mehr der Symbolleiste Als intelligente Liste sichern …. Folnaro übernimmt Filter und Suche als Bedingungen. Du gibst der Liste nur noch einen Namen.

Du kannst auch leer beginnen: Klicke in der Seitenleiste bei gedrückter Ctrl-Taste auf Rechnungen, Angebote, Ausgaben oder Kunden. Wähle dann Neue intelligente Liste ….

Eine intelligente Liste für Rechnungen

Bedingungen festlegen

Oben wählst du, ob ein Eintrag allen Bedingungen entsprechen muss oder nur einer der Bedingungen. Jede Zeile besteht aus Feld, Vergleich und Wert. Mit + fügst du eine Zeile hinzu, mit − nimmst du eine weg. Unter den Zeilen siehst du sofort, wie viele Einträge gerade passen.

Tag: ist gesetzt oder ist nicht gesetzt, etwa alles mit Nachfassen.
Kunde und Projekt: ein bestimmter Kunde oder ein bestimmtes Projekt.
Status: zum Beispiel offen, bezahlt oder storniert.
Datum: vor oder nach einem Tag, zwischen zwei Tagen, in den letzten Tagen oder in einem Zeitraum wie dieser Monat oder letztes Quartal.
Betrag: größer, kleiner oder zwischen zwei Beträgen.
Überfällig und Zahlungsart.
Text: derselbe Text, den du sonst in die Suche tippst.

Zeiträume wie letzte 30 Tage oder dieses Jahr zählen immer von heute aus. Eine Liste mit dieser Monat zeigt also am Ersten des neuen Monats von selbst die neuen Einträge.

Mit intelligenten Listen arbeiten

Klicke auf eine intelligente Liste in der Seitenleiste. Die Liste rechts zeigt nur, was passt, mit allen Spalten, dem Inspektor und den Befehlen, die du aus dem Bereich kennst. Ändert sich ein Eintrag so, dass er nicht mehr passt, verschwindet er aus der Liste. Bezahlst du etwa eine Rechnung in Zum Nachfassen, ist sie dort weg.

Eine intelligente Liste ändert nur, was du siehst, nie einen Eintrag. Löschst du sie, bleiben alle Rechnungen, Belege und Kunden, wie sie sind.

Eine intelligente Liste mit überfälligen Rechnungen