Umstieg
Nimm deine Rechnungen mit. Nummern laufen weiter.
Folnaro übernimmt Kunden, Artikel und fertiggestellte Rechnungen aus deinem bisherigen Programm. Vorher zeigt es dir eine Vorschau, danach stimmen die Summen auf den Cent.
Von welchem Programm kommst du
- Von SumUp Rechnungen Du nimmst Kunden, Produkte, fertiggestellte Rechnungen, Zahlungen und die Original-PDFs mit. Auch Serienrechnungen kommen an, pausiert, damit nichts doppelt rausgeht. Das gilt auch für Konten, die noch aus Debitoor-Zeiten stammen. Zur Anleitung
- Von Lexware Office Aus Lexware Office, früher lexoffice, nimmst du Kunden, Artikel, fertiggestellte Rechnungen, Zahlungen und Belege mit. Folnaro liest dafür die Listen und den DATEV-Export, den du dort ohnehin erstellen kannst. Zur Anleitung
- Von sevDesk Aus sevDesk nimmst du Kunden, Artikel, fertiggestellte Rechnungen mit ihren Stornos und deine Belege mit. Folnaro gleicht danach Rechnungen und Belege getrennt auf den Cent ab. Zur Anleitung
Export
Aus diesen Programmen übernimmt Folnaro direkt
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SumUp Rechnungen
Früher Debitoor. Kunden, Produkte und Rechnungen als CSV, Excel oder JSON, dazu das ZIP mit den Original-PDFs aus dem Download-Center.
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Lexware Office
Früher lexoffice. Kunden-, Lieferanten- und Artikelliste als CSV, dazu der DATEV-Export, auch als ZIP.
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sevDesk
Kontakte, Artikel, Rechnungen und Belege als CSV oder Excel. Ein Ordner oder eine ZIP-Datei geht auch.
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Ein anderes Programm
Kunden, Artikel und eine Dokumentliste übernimmst du als CSV. Folnaro erkennt dabei auch die Spalten aus FastBill.
Kommt mit
Was mitkommt
- Kunden und Artikel Mit Anschrift, Kundennummer, Zahlungsziel und Preisen. Lieferanten aus Lexware Office und sevDesk bleiben am Beleg und werden keine Kunden.
- Fertiggestellte Rechnungen mit ihrer Nummer Rechnungen, Rechnungskorrekturen und Stornorechnungen bleiben fertiggestellt, mit Originalnummer, Datum und den Summen, die du damals ausgewiesen hast.
- Zahlungen Was bezahlt war, bleibt bezahlt. Offene Rechnungen siehst du danach in Folnaro als offene Posten.
- Belege als Ausgaben Aus Lexware Office und sevDesk. Eindeutige Belege verbucht Folnaro direkt, alle anderen legt es zum Prüfen in den Belegeingang.
Bleibt zurück
Was im alten Programm bleibt
- Entwürfe Sie haben noch keine Nummer. Der Bericht zählt sie, damit du sie in Folnaro neu schreibst.
- Deine Zugänge und Exporte Die Aufbewahrungspflicht gilt auch für das alte Programm. Hebe die Exporte und die Original-PDFs auf und behalte deinen Zugang, solange du kannst.
So gehst du vor
In vier Schritten umziehen
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Exportieren
Exportiere im alten Programm die Listen, die Folnaro unter der Dateizeile nennt. Die Anleitung für dein Programm steht oben.
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Auswählen
Wähle in Folnaro Ablage > Daten importieren …, klicke in der Zeile deines Programms auf Importieren … und dann auf Auswählen … für alle Dateien auf einmal.
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Vorschau prüfen
Klicke auf Vorschau zeigen. Bis hierhin ist nichts gespeichert. Du siehst, was neu ist, was schon da ist und den Summenabgleich pro Jahr.
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Übernehmen
Passt alles, klicke auf Übernehmen. Danach liest du die Hinweise des Berichts. Jeder nennt das Dokument und einen nächsten Schritt.
Nummernkreise
Deine nächste Rechnung bekommt die nächste Nummer
Folnaro sucht in jedem übernommenen Nummernkreis die höchste Nummer und macht danach weiter. Die Lückenprüfung nennt jede Nummer, die zwischen zwei vorhandenen fehlt. Gibt es eine Nummer in Folnaro schon, überspringt der Import das Dokument und sagt dir, welches es war.
In der Hilfe
Mit dem Import von Folnaro abgeglichen am
Fragen zum Umstieg
Kann ich beide Programme eine Zeit lang parallel nutzen?
Was passiert mit meinen alten Rechnungsnummern?
Brauche ich für den Import einen Kauf?
Was, wenn die Summen nicht stimmen?
Probier es mit deinen eigenen Zahlen.
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